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# 工业智算发展研究报告（2025年）
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**来源**: 中国工业互联网研究院
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**日期**: 2026年1月8日发布
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**URL**: https://www.china-aii.com/u/cms/www/202601/工业智算发展研究报告（2025年）.pdf
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**性质**: 行业研究报告（官方研究机构）
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## 核心定义
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**工业智算**: 通过大规模异构算力资源（CPU、GPU、DPU、NPU、FPGA、ASIC等），为工业智能终端、工业网络智能控制、工业智能边缘计算、工业智能化应用提供所需算力、数据、算法和模型，实现**"云-边-端"一体化融合智能计算**。
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## 全球算力格局（2025年8月）
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美国: 68.9%
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中国: 14.5%
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欧洲: 6.1%
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日本: 1.2%
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其他: 9.3%
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## 我国工业智算市场规模
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| 指标 | 2024年 | 2025年(预计) | 2026年(预计) | 2028年(预计) |
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| **智算规模** | 725.3 EFLOPS | 1,037.3 EFLOPS (+43%) | 1,460.3 EFLOPS (+40.8%) | 2,781.9 EFLOPS |
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| **智算市场** | 1,325亿元 | 1,806亿元 (+36.2%) | 2,350亿元 (+30.1%) | — |
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| **工业智算占比** | 30%+ | 35%+ | 40%+ | 50%+ |
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## 基础设施现状
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| 指标 | 数值 |
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| 在用算力中心机架 | 1,085万标准机架 |
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| 国家算力枢纽节点省市机架占比 | 72.6% |
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| 智能算力规模 | 788 EFLOPS |
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| 液冷技术渗透率 | 64% |
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| 平均PUE | 1.42（目标<1.2） |
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| 工业大数据市场规模 | 2024年1,200亿元 → 2025年底约1,600亿元 |
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## 美欧发展策略对比
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### 美国: "资本+技术"双轮驱动
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- 2025年1月: "星际之门"项目启动，4年内投资**5,000亿美元**
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- 2025年7月: 发布《美国人工智能行动计划》
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- 2025年11月: "创世纪计划"行政令，整合17个国家实验室超级算力
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- NIST投入2,000万美元建立制造业AI中心（联邦承诺7,000万美元/五年期）
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### 欧盟: "政策+协同"牵引
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- 2025年2月: "投资人工智能"计划，筹集**2,000亿欧元**
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- 2025年4月: "人工智能大陆行动计划"
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- 液冷渗透率: 42%
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## 典型企业产品（国产替代）
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| 企业 | 产品/技术 | 规格/突破 |
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| **华为** | 昇腾910 | 云边端一体AI芯片 |
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| **寒武纪** | 云边端一体AI芯片 | 全场景覆盖 |
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| **英维克** | 冷板式液冷系统 | 单机柜功率密度24kW，散热效率提升40% |
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| **中科曙光** | 浸没式液冷系统 | PUE低至1.04，年减碳量超万吨 |
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| **新华三** | 800G国芯智算交换机 | 支持10万卡集群组网 |
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| **中际旭创** | 1.6T光模块 | 全球首发 |
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| **长电科技** | HBM4封装技术 | 带宽达1TB/s |
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## 典型行业案例
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### 汽车制造
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- 奥迪中国工厂AI焊点质量控制: 每班150万个焊点全量分析
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- 吉利星睿智算中心: 3.54PFlops算力，累计1.2万次虚拟碰撞试验，研发仿真计算效率提升30%
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### 航空航天
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- 中国商飞FuncGenFoil翼型生成设计: 设计误差降低74.4%，多样性提升23.2%
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### 工业机器人
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- 在役工业机器人突破**200万台**，2024年新增29.5万台（全球新安装量54%）
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## 智算中心分布
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大型智算中心(>1000P): 20% → 京津冀、长三角、珠三角
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中型智算中心(300-1000P): 70% → 一线、新一线及二线城市
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小型智算中心(<100P): 10% → 二线及以下城市
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## 技术备注
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- 本报告为工业智算领域的权威官方报告
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- 机场智算中心属于"工业智算"应用场景之一，但本报告未专门覆盖机场行业
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- 国产液冷企业（英维克、中科曙光）的技术参数对机场项目有直接参考价值
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